מה תרצו לעשות?

במרכז המסמכים לומדים מה להכין. הדוגמאות להמחשה בלבד ואינן להגשה. הסימון „הכנתי את המסמך” נשמר בדפדפן הזה בלבד ואינו שולח קובץ למשרד.

להעברת המסמכים שלכם נכנסים לתיק האישי ומעלים כל קובץ לסוג המסמך המתאים, לפי הדרישות שנמסרו לכם.

אם קיבלתם קישור מהמשרד, פתחו אותו כדי להגיע לתיק. אם פתחתם תיק באמצעות חשבון באתר, בחרו באזור האישי בכניסה עם החשבון שלכם. אין צורך לפתוח תיק נוסף.

אם חסר לכם הקישור, שכחתם סיסמה או שהכניסה אינה מצליחה, פנו למשרד ונעזור לכם לחזור למסלול הכניסה המתאים. אל תמסרו סיסמה או קוד כניסה בפנייה.

לאחר קליטת הפנייה מוצג אישור באתר עם מספר הפנייה. אם הוספתם כתובת אימייל, יישלח אליה אישור קבלה. שמרו את מספר הפנייה לצורך בירור.

המשרד יחזור אליכם לפי פרטי הקשר שמסרתם. אם מוצגת שגיאה במקום אישור, בדקו את השדות ואת ההודעה לפני ניסיון נוסף. אם לא ברור האם הפנייה התקבלה, אפשר לברר בטלפון.

קובץ דוגמה לא נפתח? בעמוד המסמך אפשר לצפות בתמונה גם אם קובץ ה־PDF אינו נפתח.

העלאה לתיק נכשלה? קראו את הודעת השגיאה ובדקו את סוג הקובץ והגודל מול ההנחיות במסך. ודאו שהקובץ מופיע בתיק לאחר ההעלאה.

קישור נחסם בסינון? ציינו למשרד את העמוד ואת נוסח הודעת החסימה, כדי שנוכל לבדוק דרך מתאימה להעברת המידע.

בפנייה לעזרה תארו באיזה עמוד ובאיזו פעולה נתקלתם בקושי. אין לשלוח בטופס הכללי סיסמאות, קודי כניסה, פרטי בנק או מסמכי זיהוי.

כלי התקציב נפרד מתיק המשכנתא. לאחר הכניסה בחרו חודש ושנה, הוסיפו תנועות או ייבאו קובץ, בדקו את הנתונים ולחצו על שמירת התקציב. שיתוף עם היועץ הוא לבחירתכם.

אם ייבאתם גם פירוט עסקאות אשראי וגם תנועות בנק, בדקו שהחיוב המרוכז אינו נספר שוב. סמנו אותו כהעברה רק לאחר שווידאתם שפירוט העסקאות המתאים כבר כלול; אם ייבאתם רק בנק, השאירו אותו כהוצאה.

אפשר לעבור בין הפעולות באמצעות Tab ולהשתמש בקישור „דלג לתוכן” בתחילת העמוד. אפשר להגדיל את התצוגה בדפדפן. חלונות עזרה נסגרים גם באמצעות Escape.

שמרו קישורים אישיים וסיסמאות לעצמכם. אין צורך למסור סיסמאות בנק או אשראי.